Introdução
O relatório de gestão é uma ferramenta fundamental para que o gestor consiga ter uma visão clara e completa de como está o funcionamento e desempenho da organização.
A partir desse relatório, onde é detalhado os processos, resultados, desempenho da equipe, entre outras metas, é possível tomar decisões mais assertivas e otimizar os processos que já estão funcionando bem.
Se você quer entender como montar um relatório de gestão, continue lendo este artigo e aprenda como produzi-lo de forma prática e eficiente.
O que é o relatório de gestão?
É chamado de relatório de gestão o documento que apresenta o desempenho de atividades e metas de uma organização. Nesse relatório é apresentado o cenário, os processos realizados e os resultados alcançados.
Um relatório de gestão pode ser utilizado com diversas finalidades, como, por exemplo:
- para registrar acontecimentos importantes para a organização;
- avaliar como está sendo a comunicação entre a equipe;
- monitorar o desempenho e comparar outras organizações do mesmo segmento; e
- investigar possíveis gargalos e buscar soluções.
Não existe um modelo único de relatório de gestão. Cada tipo de relatório vai atender a uma determinada necessidade gerencial dentro de uma organização.
Veja alguns tipos de relatórios de gestão abaixo
| Relatório financeiro | Envolve vários documentos sobre a saúde financeira da instituição, como fluxo de caixa, orçamentos, investimentos, entre outros. |
| Relatório de vendas | Apresenta dados relacionados às vendas, como a conversão de leads, desempenho do vendedor e quantidade de vendas. |
| Relatório de marketing | Fornece uma avaliação sobre situações, problemas e eficácia das estratégias de marketing |
| Relatório de produtividade | Está relacionado aos indicadores de produtividade da equipe e qualidade dos processos. |
| Relatório de satisfação | Avalia a satisfação dos colaboradores da instituição, mensurando a sua fidelidade à marca. |
A importância de um modelo de relatório de gestão
O relatório de gestão é um documento indispensável para o desenvolvimento de uma organização. É a partir dele que será possível acompanhar e compreender a evolução, além de orientar nos momentos de tomada de decisão, possibilitando o alcance de maiores resultados.
Este documento é tão importante que pode ser utilizado até mesmo como uma referência em análises futuras, pois, acaba funcionando como um registro de desenvolvimento da organização.
Como fazer um relatório de gestão?
No momento da elaboração de um relatório de gestão é muito importante ter compreensão dos dados, para que seja mais fácil de montar e analisar as informações.
Veja abaixo as etapas necessárias na construção de um relatório:
Etapa 1 – Planeje o conteúdo do seu relatório
Antes de tudo é preciso planejar o conteúdo que será tratado no documento. Para isso, é indicado definir os objetivos que devem ser alcançados com a apresentação e os tópicos que serão trabalhados.
Etapa 2 – Defina qual será a fonte dos dados
Após a definição de objetivos, é hora de estabelecer a fonte dos dados que serão utilizados na apresentação.
De onde serão retirados esses dados? Planilhas no Excel ou softwares de gestão?
O uso de softwares de gestão pode facilitar muito nesse momento de construção de relatórios, visto que costumam apresentar os dados de forma rápida e prática.
Etapa 3 – Determine os KPIs que serão analisados
Um relatório de gestão deve ter indicadores-chave de desempenho. Portanto, determine as KPIs mais relevantes para a organização.
Essas métricas ajudam a ter um olhar geral sobre a eficácia das estratégias que foram adotadas em relação aos objetivos definidos.
Etapa 4 – Contextualize o relatório
Para que os dados sejam compreendidos é fundamental que eles sejam contextualizados. Portanto, apresente o contexto em que o relatório está inserido.
Esse contexto pode ser feito através de resumos e perguntas que serão respondidas na apresentação.
Etapa 5 – Escolha os gráficos que serão usados
Uma apresentação precisa de recursos visuais e os gráficos são uma ótima ferramenta. Eles ajudam na interpretação dos dados, logo, escolha os gráficos que mais se adequem ao relatório.
Etapa 6 – Revise o conteúdo
Por fim, revise o conteúdo do relatório, observando possíveis erros ou falta de dados. Se atente também à linguagem, verificando se ela está clara e objetiva.